Организовать владельцу компании, ТОПам: директору по производству, финансовому и коммерческому директорам доступ к планируемым и фактическим поступлениям от клиентов в режиме реального времени
Взять под контроль все поступления от клиентов, которые менеджеры отделов продаж переносили с одной даты на другую
Создать простой и понятный инструмент прогнозирования поступлений, на который финансовый директор и его сотрудники могли бы опираться при планировании расходов компании
Учет плановых и фактических поступлений велся в Google и Excel-таблицах, к которым имели доступы менеджеры и бухгалтерия. Менеджеры вручную вносили плановые платежи, а бухгалтеры - фактические
У руководителей не было своевременного доступа к ключевым показателям бизнеса, чтобы их собрать уходило драгоценное время
Виду отсутствия порядка и единой системы в бизнес-процессах бизнесу было сложно развиваться активными темпами
Изучили текущий бизнес-процесс работы компании, проанализировали Google-таблицу, где велось планирование поступлений, и к которой имели доступ все менеджеры отделов продаж
Создали прототип отчета максимально приближенный к тому, в которой уже работал клиент, чтобы сотрудникам и топ-менеджерам клиента не пришлось перестраиваться на другой формат работа, а переход был максимально простым и удобным
Описали логику выгрузки данных о фактических платежах из 1С в Битрикс24
Продумали процесс работы менеджера в части планирования платежей напрямую из карточки сделки в CRM
Привлекли свою техническую команду для выполнения настроек со стороны Битрикс24, разработчики клиента со стороны 1С также выполнили свою часть интеграции
Протестировали процессы планирования платежей и выгрузки данных из 1С в Битрикс24
Обучили менеджеров отдела продаж планировать платежи, а руководителей компании - работать с отчетом по поступлениям
- отдельная вкладка в карточке сделки в Битрикс24, где менеджер вносит плановый платеж, указывает сумму, дату и плательщика (лизинговую компанию или непосредственно клиента)
- интерфейс отчета, куда автоматически выгружается информация о плановых платежах (из Битрикс24) и фактических оплатах (из 1С)
- такое сообщение ежедневно в 12:00 получает в телеграм собственник и ТОПы (коммерческий, финансовый директора) компании, РОПы получают данные по своему отделу, а каждый менеджер - по своим клиентам
Менеджеры планируют поступления из отдельной вкладки «Платежи» в карточке сделки, указав дату, сумму платежа и тип клиента
Менеджеры планируют поступления из отдельной вкладки «Платежи» в карточке сделки, указав дату, сумму платежа и тип клиента
После создания платежа в CRM данные автоматически выгружаются в 1С, где в реестр поступлений добавляется платеж с информацией по дате поступления, сумме и с привязкой к контрагенту
Когда от клиента поступают деньги на расчетный счет, бухгалтер разносит эти поступления по запланированным платежам и информация о них автоматически и выгружается в Битрикс24, где отображается в едином отчете и внутри каждой карточки сделки
В отчете на едином экране выводятся все запланированные и фактические поступления в разрезе недели. Можно посмотреть данные в разрезе по отделам, сотрудникам и типам техники
- 2,2-11 млрдв год, в 5 раз вырос бизнес клиента по выручке за время нашей совместной работы
- В 3,8 раза быстрее
Руководитель стал получать информацию об актуальных поступлениях. Достаточно открыть отчет, куда автоматически выгружаются все данные. Или дождаться 12:00 по мск, когда чат-бот автоматически направит в Телеграм сводку по поступлениям
- +27 млн
Еженедельно дополнительно поступает на счета компании, за счет своевременной реакции РОПа на перенесенный менеджером платеж и отработки каждого такого случая
«Для активного роста любому бизнесу, особенно производственному, важно как можно чаще оборачивать свой капитал. А это возможно только благодаря возможности своевременно собирать максимум поступлений от клиентов и детальному планированию расходов. Что нам с клиентом и удалось сделать в рамках этого кейса»
Хотите также навести порядок в бизнес-процессах и вырасти?
— разберем ваши процессы, выясним, что работает как часы, а что барахлит
— разберем команду, кто помогает развиваться, а кто наоборот, тянет на дно
— дам 3 простых шага чтобы вырасти х2
