Работа компании велась в Google и Excel-таблицах, к которым имели доступы менеджеры и бухгалтерия. Менеджеры вручную вносили плановые платежи, а бухгалтеры - фактические. На это уходило много времени и мешал человеческий фактор
Менеджеры планируют поступления из отдельной вкладки «Платежи» в карточке сделки, указав дату, сумму платежа и тип клиента
Менеджеры планируют поступления из отдельной вкладки «Платежи» в карточке сделки, указав дату, сумму платежа и тип клиента
После создания платежа в CRM данные автоматически выгружаются в 1С, где в реестр поступлений добавляется платеж с информацией по дате поступления, сумме и с привязкой к контрагенту